Jakarta (Indonesia Window) – Keluarga-keluarga terkaya di dunia memasukkan lebih banyak uang ke private equity daripada di kelas aset tradisional seperti pendapatan tetap (fixed income) dan saham pada tahun 2021 ketika mereka berusaha untuk meningkatkan hasil investasi, menurut laporan tahunan oleh Bank Swiss UBS.

Private equity -- kelas investasi alternatif yang terdiri dari modal tidak terdaftar di bursa -- membukukan pengembalian yang luar biasa tahun lalu karena triliunan dolar dalam stimulus terkait pandemik mendorong lonjakan rekor dalam pembuatan kesepakatan dengan nilai keseluruhan pada tahun 2021 dua kali lipat dari tahun-tahun sebelumnya, menurut perkiraan industri.

Sebaliknya, pendapatan tetap menghadapi tahun paceklik karena suku bunga mendekati nol, sehingga melemahkan daya tariknya sebagai tempat berlindung yang aman selama gejolak pasar, sementara valuasi yang tinggi di pasar ekuitas yang bergejolak menghalangi investor.

Investasi ke private equity oleh keluarga terkaya di dunia meningkat secara konsisten antara 2019 dan 2021, menurut survei untuk laporan UBS dari 221 kantor keluarga yang mengawasi aset senilai 493 miliar dolar AS.

Alokasi langsung sebagai persentase dari total investasi mereka naik menjadi 13 persen pada tahun 2021 dari 10 persen pada tahun sebelumnya, sementara alokasi tidak langsung adalah 8,0 persen tahun lalu dibandingkan 7,0 persen tahun sebelumnya.

Sementara itu, investasi pendapatan tetap turun dua poin persentase pada tahun 2021 menjadi 11 persen dari tahun sebelumnya, sementara investasi private equity stabil di sekitar 24 persen. Bahkan investasi real estate, favorit tradisional, turun menjadi 12 persen tahun lalu dari 13 persen pada tahun 2020.

Unit manajemen kekayaan UBS mengelola aset lebih dari 3 triliun dolar AS. Bank terkenal itu menyatakan bahwa mereka mengelola lebih dari setengah miliarder dunia.

Laporan tersebut dipantau secara luas oleh komunitas investasi karena menyoroti kebiasaan berinvestasi para investor miliarder ini.

Sekitar 63 persen dari kantor keluarga yang disurvei mengatakan mereka tidak lagi merasa pendapatan tetap berkualitas tinggi membantu mendiversifikasi risiko portofolio mereka secara keseluruhan. Mayoritas juga mengandalkan strategi manajer aktif daripada mengambil rute pasif.

Sekitar 81 persen dari kantor keluarga yang disurvei telah menginvestasikan hampir 3,0 persen ke dalam mata uang kripto, terutama untuk mempelajari tentang teknologi dan menghasilkan pengembalian investasi yang lebih baik.

Laporan: Redaksi